Excel-ből tudok-e importálni ügyfeleket, és hogyan?

Fontos: az importálás előtt MINDIG készítsen biztonsági mentést, és az importálás után MINDIG ellenőrizze, hogy minden az elképzelések szerint lett importálva, mert az importálás bonyolultsága miatt az emberi hiba lehetősége nagy!

Excel-ből a következő képpen importálhat:

  1. Nyissa meg az Excel fájlt az Excel programmal.
  2. Mentse el a fájl tartalmát CSV formátumban (pontosvessző mezőelválasztóval)
  3. Nyissa meg a CSV fájlt szövegszerkesztő programmal.
  4. Ha van a CSV fájlban fejléc sor, akkor törölje, mert az szoftver nem tudja beimportálni, ha fejléc is van a fájlban.
  5. A programban a Főmenü -> Adatok importálása menüpontban lehet importálni.

Az importáláskor a program kér majd egy egyedi azonosító oszlopot, ami alapján a program egyértelműen meg tudja különböztetni az importált ügyfeleket. A név nem jó választás, mert lehet azonos nevű ügyfél. Az importálandó ügyfelekhez rendelni kell egy sorszámot. Ezt a sorszámot lehet azonosítónak használni. Tehát importálás előtt létre kell hozni egy "Külső sorszám" oszlopot az ügyfél táblázatban, és ehhez az oszlophoz kell rendelni a sorszámot, hogy a program egyedileg azonosítani tudja az importálandó ügyfeleket.

Minta fájlok importáláshoz

Az ügyfél cím a következő felbontásban importálható:

  • Név
  • Irányítószám
  • Város
  • Utca és házszám

A címekez utólag automatikusan fel lehet bontani részekre az Ügyfél modul beállításaiban.

Az importálásról videó is elérhető: https://youtu.be/zsd-AzrXcRs?t=100

🌿 Minden Licenc Vásárlásával a Természetet Támogatja 🌿

Profitunk nagy részét a természetvédelemre fordítjuk, így biztos lehet benne, hogy választásával részt vesz a legfontosabb értékeink megmentésében.

✔ Saját természetvédelmi rezervátumokat tartunk fenn a ritka helyi fajok megmentése érdekében

✔ A helyi "ősgyepek" utolsó orchideáit mi védjük a végleges eltűnéstől a gyepek rendszeres kaszálásával

✔ Madárodúk kihelyezésével segítjük a kizsákmányoló erdőgazdálkodás miatt természetes odú nélkül maradt madarakat

-->