Excel-ből tudok-e importálni ügyfeleket, és hogyan?
Fontos: az importálás előtt MINDIG készítsen biztonsági mentést, és az importálás után MINDIG ellenőrizze, hogy minden az elképzelések szerint lett importálva, mert az importálás bonyolultsága miatt az emberi hiba lehetősége nagy!
Excel-ből a következő képpen importálhat:
- Nyissa meg az Excel fájlt az Excel programmal.
- Mentse el a fájl tartalmát CSV formátumban (pontosvessző mezőelválasztóval)
- Nyissa meg a CSV fájlt szövegszerkesztő programmal.
- Ha van a CSV fájlban fejléc sor, akkor törölje, mert az szoftver nem tudja beimportálni, ha fejléc is van a fájlban.
- A programban a Főmenü -> Adatok importálása menüpontban lehet importálni.
Az importáláskor a program kér majd egy egyedi azonosító oszlopot, ami alapján a program egyértelműen meg tudja különböztetni az importált ügyfeleket. A név nem jó választás, mert lehet azonos nevű ügyfél. Az importálandó ügyfelekhez rendelni kell egy sorszámot. Ezt a sorszámot lehet azonosítónak használni. Tehát importálás előtt létre kell hozni egy "Külső sorszám" oszlopot az ügyfél táblázatban, és ehhez az oszlophoz kell rendelni a sorszámot, hogy a program egyedileg azonosítani tudja az importálandó ügyfeleket.
Minta fájlok importáláshoz
Az ügyfél cím a következő felbontásban importálható:
- Név
- Irányítószám
- Város
- Utca és házszám
A címekez utólag automatikusan fel lehet bontani részekre az Ügyfél modul beállításaiban.
Az importálásról videó is elérhető: https://youtu.be/zsd-AzrXcRs?t=100
