Ezentúl a számláid jó eséllyel nem kell elküldened a könyvelődnek, mert a szoftverünk a Cashbook rendszeren keresztül automatikusan eljuttatja hozzá, ha a könyvelő Cashbookot vagy olyan könyvelőprogramot használ (pl. RLB), ami összekapcsolható a Cashbook-al. Az alábbi e-mailben röviden összefoglaltuk, miért érdemes a Cashbookot használnod, és hogyan tudod pár kattintással összekapcsolni a szoftverünkkel.
1. Mi az a Cashbook és miért hasznos?
- Papírmentes könyvelés – a kiállított számláid automatikusan eljutnak a könyvelődhöz.
- Valós idejű pénzügyi kép – bárhonnan követheted a kintlévőségeket, határidőket és várható adókat.
- Egyszerű automatizmusok – nem kell többé manuálisan feltöltened a számlákat.
2. Összekapcsolás lépésről lépésre
- Jelentkezz be a Cashbookba.
- Menj a Beállítások › Alapbeállítások menüpontra, és másold ki a titkos hitelesítő kulcsot.
- Nyisd meg a szoftverünkben a Főmenü › Beállítások › Számla modul › Cashbook fület.
- Illeszd be (Ctrl + V) a kimásolt titkos kulcsot.
- Pipáld ki a "Számlák feltöltése a Cashbook rendszerbe" jelölőnégyzetet.
- Kattints az Ok gombra.
- A következő számla kiállítása után ellenőrizd, hogy megjelent-e a Cashbook felületén.
Tippek
- Több cég esetén minden vállalkozáshoz külön kulcs tartozik – mindig a megfelelőt használd.
- Kulcscsere esetén ugyanitt cserélheted; mentés után a szinkron azonnal folytatódik.
- Ha bármit nem találsz, írj nekünk, szívesen segítünk!
