Excel-ből tudok-e importálni ügyfeleket, és hogyan?

Excel-ből a következő képpen importálhat:

  1. Nyissa meg az Excel fájlt az Excel programmal.
  2. Mentse el a fájl tartalmát CSV formátumban (pontosvessző mezőelválasztóval)
  3. Nyissa meg a CSV fájlt szövegszerkesztő programmal.
  4. Ha van a CSV fájlban fejléc sor, akkor törölje, mert az szoftver nem tudja beimportálni, ha fejléc is van a fájlban.
  5. A programban a Főmenü -> Adatok importálása menüpontban lehet importálni.

Az importáláskor a program kér majd egy egyedi azonosító oszlopot, ami alapján a program egyértelműen meg tudja különböztetni az importált ügyfeleket. A név nem jó választás, mert lehet azonos nevű ügyfél. Az importálandó ügyfelekhez rendelni kell egy sorszámot. Ezt a sorszámot lehet azonosítónak használni. Tehát importálás előtt létre kell hozni egy "Külső sorszám" oszlopot az ügyfél táblázatban, és ehhez az oszlophoz kell rendelni a sorszámot, hogy a program egyedileg azonosítani tudja az importálandó ügyfeleket.

Minta fájlok importáláshoz

Az ügyfél cím a következő felbontásban importálható:

  • Név
  • Irányítószám
  • Város
  • Utca és házszám

A címekez utólag automatikusan fel lehet bontani részekre az Ügyfél modul beállításaiban.

Az importálásról videó is elérhető: https://youtu.be/zsd-AzrXcRs?t=100

Támogasd természetvédelmi tevékenységünket!

Természetvédelmi tevékenységünket nonprofit módon, teljesen ingyen végezzük, amiből semmilyen bevételünk nem származik. De mi is csak pénzből tudjuk magunkat fenntartani. Azért gyűjtünk, hogy tovább tudjuk folytatni hasznos értékteremtő és értékmegőrző munkánkat, ezért kérünk, ha van rá lehetőséged, támogass minket! Közös érdekünk az ország élővilágának megőrzése és a klímaváltozás elleni küzdelem.

  • 1 000 Ft - egy munkakesztyű ára
  • 5 000 Ft - egy madárodú elkészítése
  • 10 000 Ft - egy veszélybe került növény áttelepítése
  • 20 000 Ft - a parkjainkat védő kerítések egyszeri kaszálása

 

Számlaszámunk: 11749015-28535807 (OTP Bank)

Nevünk: Völgyerdő Nonprofit Kft.

-->